Kontrola zarządcza i porównanie wyników działalności kilku spółek działających w różnych krajach.
Klient: Od 2015 roku świadczymy usługi księgowe na terenie Polski dla spółki zajmującej się uprawą oraz sprzedażą związaną z leśnictwem. Od samego początku współpracy kadra zarządzająca stawiała duży nacisk na system raportowy służący im do kontroli zarządczej przedsiębiorstwa oraz do porównania wyników spółek z różnych krajów na terenie Europy.
Sektor: Przemysł leśny
Kompetencje wykorzystane w projekcie: Power BI, Dynamics NAV, getsix® Customer Extranet
Potrzeba biznesowa: Rachunkowość zarządcza służąca do kontroli i porówna wyników działalności polskiej spółki z pozostałymi spółkami w grupie.
Wypracowane rozwiązania: W ramach projektu wdrożyliśmy system raportowania online, które pobiera aktualne dane z sytemu księgowego i za pomocą usługi Power BI generuje raporty wg wytycznych i w formacie wygodnym dla klienta. Nowy system raportowy zastąpił on stary arkusz kalkulacyjny, który wysyłany był raz w miesiącu i wymagał dodatkowych czynności dla przeprowadzenia pełnej analizy kosztów, przychodów, aktywów i pasywów.
Funkcje usługi Power BI:
- Wybór języka raportowania niemiecki, angielski lub polski tłumacząc również nazwy kont księgowych;
- Przedstawienie jasnych informacji nt. daty ostatniej modyfikacji danych księgowania oraz daty aktualizacji danych;
- Wyeksportowanie danych po wybranych przez kontrahenta kryteriach takich jak kategoria konta, rodzaj konta księgi głównej oraz podejrzenie szczegółowych zapisów na danym koncie włącznie z zobaczeniem kontrahenta generującego koszty lub przychody na danym koncie księgowym;
- Raport przedstawia też w sposób wizualny wysokość przychodów lub strat na poszczególnych kontach;
- Po wyselekcjonowaniu danych można je w łatwy sposób wyeksportować do wybranego formatu w celu dalszego przesłania do innych jednostek firmy.
Korzyści dla klienta: Automatyzacja raportów online znacznie zwiększyła efektywność raportowania, eliminując konieczność ręcznych czynności. Dzięki Power BI uzyskano szybki dostęp do aktualnych danych, co umożliwia bieżące monitorowanie wyników finansowych. Szczegółowe raporty wspierają analizę kosztów, przychodów, aktywów i pasywów, co znacząco poprawiło kontrolę zarządczą. Nowy system pozwala także na porównanie wyników polskiej spółki z innymi spółkami w Europie, co jest kluczowe dla strategii firmy. Raporty mogą być generowane w języku niemieckim, angielskim lub polskim, co zwiększa ich dostępność i użyteczność. Wprowadzono także funkcję zawierającą daty modyfikacji i aktualizacji danych księgowych, co zapewnia przejrzystość informacji. Dodatkowo, istnieje możliwość szczegółowej analizy i eksportu danych według wybranych kryteriów, a raporty wizualnie przedstawiają przychody i straty na poszczególnych kontach, co ułatwia ich interpretację.